| 1 | Вступление | ♡ | 0:37 | Gennady Gladkov | |
| 2 | Галоп по городу | ♡ | 0:39 | Gennady Gladkov | |
| 3 | Песня друзей и приезд в город | ♡ | 2:15 | Gennady Gladkov | Олег Анофриев / Анатолий Горохов / Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова |
| 4 | Марш-парад | ♡ | 0:58 | Gennady Gladkov | Анатолий Горохов / Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова |
| 5 | Выступление | ♡ | 0:50 | Gennady Gladkov | |
| 6 | Пирамида. Трубадур и Принцесса | ♡ | 0:52 | Gennady Gladkov | |
| 7 | Изгнание из города | ♡ | 0:50 | Gennady Gladkov | |
| 8 | Музыканты уезжают | ♡ | 0:35 | Gennady Gladkov | Олег Анофриев / Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова |
| 9 | Дуэт Принцессы и Трубадура | ♡ | 1:14 | Gennady Gladkov | Эльмира Жерздева / Олег Анофриев / Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова |
| 10 | Ночь | ♡ | 0:11 | Gennady Gladkov | |
| 11 | Песня и танец Атаманши и разбойников | ♡ | 1:55 | Gennady Gladkov | Олег Анофриев / Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова |
| 12 | Музыканты пугают разбойников | ♡ | 0:32 | Gennady Gladkov | |
| 13 | Песня охраны | ♡ | 1:29 | Gennady Gladkov | Олег Анофриев / Анатолий Горохов / Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова |
| 14 | Песня музыкантов-разбойников и разгон стражи | ♡ | 1:39 | Gennady Gladkov | Олег Анофриев / Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова |
| 15 | Притворная песня Трубадура | ♡ | 1:16 | Gennady Gladkov | Олег Анофриев / Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова |
| 16 | Драка в избушке | ♡ | 0:22 | Gennady Gladkov | Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова / Олег Анофриев |
| 17 | Туш | ♡ | 0:14 | Gennady Gladkov | Олег Анофриев / Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова |
| 18 | Принцесса и Трубадур | ♡ | 0:36 | Gennady Gladkov | |
| 19 | Менуэт во дворце | ♡ | 0:58 | Gennady Gladkov | |
| 20 | Новый танец во дворце | ♡ | 0:57 | Gennady Gladkov | |
| 21 | Ночь и рассвет | ♡ | 0:37 | Gennady Gladkov | |
| 22 | Песня друзей и появление Трубадура с Принцессой | ♡ | 1:50 | Gennady Gladkov | Олег Анофриев / Анатолий Горохов / Эльмира Жерздева / Инструментальный ансамбль под управлением Геннадия Гладкова |
| 23 | Финал | ♡ | 1:01 | Gennady Gladkov | |
| 24 | Вступление | ♡ | 0:25 | Gennady Gladkov | Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 25 | Песня Гениального сыщика | ♡ | 1:22 | Gennady Gladkov | Муслим Магомаев / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 26 | Сцена Короля и придворных | ♡ | 1:20 | Gennady Gladkov | Вокальный квартет «Иван-да-Марья» / Gennady Gladkov / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 27 | Похищение Принцессы | ♡ | 1:56 | Gennady Gladkov | Вокальный квартет «Иван-да-Марья» / Эльмира Жерздева / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 28 | Погоня | ♡ | 1:18 | Gennady Gladkov | Вокальный квартет «Иван-да-Марья» / Муслим Магомаев / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 29 | Серенада Трубадура | ❤ | 2:32 | Gennady Gladkov | Муслим Магомаев / Вокальный квартет «Иван-да-Марья» / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 30 | Дуэт Принцессы и Короля | ♡ | 1:30 | Gennady Gladkov | Эльмира Жерздева / Gennady Gladkov / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 31 | Песня разбойников | ♡ | 2:15 | Gennady Gladkov | Муслим Магомаев / Вокальный квартет «Иван-да-Марья» / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 32 | Парад заграничных певцов | ♡ | 2:21 | Gennady Gladkov | Леонид Бергер / Вокальный квартет «Иван-да-Марья» / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 33 | Абракадабра | ♡ | 1:56 | Gennady Gladkov | Муслим Магомаев / Вокальный квартет «Иван-да-Марья» / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 34 | Баю-баюшки-баю | ♡ | 1:31 | Gennady Gladkov | Леонид Бергер / Вокальный квартет «Иван-да-Марья» / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
| 35 | Финал | ♡ | 2:11 | Gennady Gladkov | Вокальный квартет «Иван-да-Марья» / Эльмира Жерздева / Инструментальный ансамбль под управлением Константина Кримца |
