| 1 | Somewhere in the Hills (Favela) | ♡ | 3:57 | Josef Myrow / Mack Gordon |
| 2 | The Girl From Ipanema [Garota De Ipanema] | ♡ | 3:51 | Vinicius de Moraes / Antônio Carlos Jobim |
| 3 | Dindi | ♡ | 6:38 | Aloysio de Oliveira / Antônio Carlos Jobim / Erich Bulling |
| 4 | Desafinado (Off Key) | ♡ | 3:42 | Jon Hendricks / Newton Mendonça / Jesse Cavanaugh / Antônio Carlos Jobim |
| 5 | Water to Drink (Agua de Beber) | ♡ | 2:45 | Vinicius de Moraes / Antônio Carlos Jobim |
| 6 | Dreamer (Vivo Sonhando) | ♡ | 4:56 | Gene Lees / Antônio Carlos Jobim |
| 7 | Quiet Nights of Quiet Stars (Corcovado) | ♡ | 5:40 | Antônio Carlos Jobim / Gene Lees |
| 8 | Bonita | ♡ | 2:51 | Erich Bulling / Mongo Santamaría / Antônio Carlos Jobim / Ray Gilbert / George Lees / Gene Lees |
| 9 | One Note Samba (Samba de Uma Nota Só) | ♡ | 3:52 | Newton Mendonça / Antônio Carlos Jobim / Jon Hendricks / Erich Bulling |
| 10 | Triste | ♡ | 4:08 | Erich Bulling / Antônio Carlos Jobim |
| 11 | How Insensitive (Insensatez) | ♡ | 3:00 | Vinicius de Moraes / Antônio Carlos Jobim / Erich Bulling |
| 12 | He’s a Carioca (Ele É Carioca) | ♡ | 5:15 | Antônio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes / Ray Gilbert |
| 13 | This Love That I’ve Found (Só Tinha de Ser Com Você) | ♡ | 5:17 | Manoel Dias de Oliveira / Aloysio de Oliveira / Antônio Carlos Jobim |
| 14 | A Felicidade | ♡ | 2:20 | Vinicius de Moraes / Antônio Carlos Jobim / Erich Bulling |
| 15 | Wave | ♡ | 5:22 | Antônio Carlos Jobim / Erich Bulling |
| 16 | Song of the Jet (Samba Do Avião) | ♡ | 3:40 | Gene Lees / Antônio Carlos Jobim |
| 17 | Photograph (Fotografia) | ♡ | 3:49 | Antônio Carlos Jobim / Ray Gilbert |
| 18 | Useless Landscape (Inútil Paisagem) | ♡ | 8:00 | Aloysio de Oliveira / Ray Gilbert / Antônio Carlos Jobim |
