| 1 | 1 | Pêche a La Mouche | ♡ | 2:35 | Django Reinhardt | Django Reinhardt et son quintette / Django Reinhardt |
| 1 | 2 | Minor Blues | ♡ | 2:48 | Django Reinhardt / Gérard Lévecque | Django Reinhardt et son orchestre du Bœuf sur le toit / Django Reinhardt / Jo Boyer |
| 1 | 3 | For Sentimental Reasons | ♡ | 2:57 | William “Pat” Best / Abner Silver / Ivory “Deek” Watson / Edward Heyman / Al Sherman | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 4 | Danse Norvégienne | ♡ | 3:03 | Edvard Grieg / Django Reinhardt | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 5 | Blues for Barclay | ♡ | 2:54 | Eddie Barclay | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 6 | Folie a Amphion | ♡ | 2:51 | Django Reinhardt | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 7 | Vette | ♡ | 3:16 | Django Reinhardt | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 8 | Anniversary Song | ♡ | 3:34 | Al Jolson / Saul Chaplin / Iosif Ivanovici | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 9 | Swing 48 | ♡ | 2:48 | Django Reinhardt | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 10 | September Song | ♡ | 3:22 | Kurt Weill / Maxwell Anderson | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 11 | Brazil | ♡ | 2:47 | Ary Barroso / Bob Russell | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 12 | I’ll Never Smile Again | ♡ | 2:41 | Ruth Lowe | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 13 | New York City | ♡ | 2:37 | Eddie Barclay | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 14 | Django’s Blues | ♡ | 3:08 | Django Reinhardt | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 1 | 15 | Love’s Mood | ♡ | 3:08 | Eddie Barclay | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 2 | 1 | Topsy | ♡ | 3:06 | Eddie Durham / Edgar Battle | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 2 | 2 | Moppin the Bride [Micro] | ♡ | 2:22 | Django Reinhardt | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 2 | 5 | Blues Primitif | ♡ | 2:45 | Eddie Barclay | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 2 | 6 | Gipsy With a Song, No. 1 | ♡ | 3:04 | Django Reinhardt | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 2 | 7 | Gipsy With a Song (2) | ♡ | 3:00 | Django Reinhardt | Django Reinhardt / Quintette du Hot Club de France |
| 2 | 8 | Night and Day | ♡ | 3:02 | Cole Porter | Rex Stewart Quintet / Django Reinhardt |
| 2 | 9 | I’m Confessin’ (That I Love You) | ♡ | 3:04 | Al J. Neiburg / Doc Daugherty / Ellis Reynolds | Rex Stewart Quintet / Django Reinhardt |
| 2 | 10 | Blues for Ike | ♡ | 3:23 | Django Reinhardt | Django Reinhardt et ses Rythmes / Django Reinhardt |
| 2 | 11 | September Song | ♡ | 2:34 | Kurt Weill / Maxwell Anderson | Django Reinhardt et ses Rythmes / Django Reinhardt / Django Reinhardt et Ses Rhythmes |
| 2 | 12 | Night and Day | ♡ | 2:51 | Cole Porter | Django Reinhardt et ses Rythmes / Django Reinhardt / Django Reinhardt et Ses Rhythmes |
| 2 | 13 | Insensiblement | ♡ | 3:08 | Paul Misraki | Django Reinhardt et ses Rythmes / Django Reinhardt / Django Reinhardt et Ses Rhythmes |
| 2 | 14 | Manoir De Mes Rêves | ♡ | 2:37 | Django Reinhardt | Django Reinhardt et ses Rythmes / Django Reinhardt / Django Reinhardt et Ses Rhythmes |
| 2 | 15 | Nuages | ♡ | 3:16 | Django Reinhardt | Django Reinhardt et ses Rythmes / Django Reinhardt / Django Reinhardt et Ses Rhythmes |
| 2 | 16 | Brazil | ♡ | 2:26 | Ary Barroso / Bob Russell | Django Reinhardt et ses Rythmes / Django Reinhardt / Django Reinhardt et Ses Rhythmes |
| 2 | 17 | I’m Confessin’ (That I Love You) | ♡ | 3:40 | Al J. Neiburg / Doc Daugherty / Ellis Reynolds | Django Reinhardt et ses Rythmes / Django Reinhardt / Django Reinhardt et Ses Rhythmes |
