| 1 | Вступление | ♡ | 1:48 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Владимир Наумов / Феликс Иванов |
| 2 | Песня Хоакина | ♡ | 1:45 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Феликс Иванов |
| 3 | Песня шарманщика | ♡ | 1:44 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Оля Рождественская / Феликс Иванов |
| 4 | Золото! | ♡ | 1:26 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Владимир Наумов / Александр Паранин / Виктор Кривопущенко / Zhanna Rozhdestvenskaya |
| 5 | Хоакин и друзья | ♡ | 1:54 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Александр Паранин / Феликс Иванов |
| 6 | Ария Звезды | ♡ | 2:52 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Zhanna Rozhdestvenskaya / Струнная группа Государственного симфонического оркестра СССР |
| 7 | Ария Смерти | ♡ | 2:55 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Струнный квартет Большого театра |
| 8 | Сцена в таможне | ♡ | 1:39 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Владимир Наумов / Александр Курдюмов / Александр Паранин / Феликс Иванов |
| 9 | Прощай! | ♡ | 2:32 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Александр Паранин / Zhanna Rozhdestvenskaya / Сергей Беликов |
| 10 | Куплеты Смерти «Будет заваруха!» | ♡ | 1:43 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov |
| 11 | Вопросы Блаженного без ответа | ♡ | 1:43 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Феликс Иванов |
| 12 | Сцена на корабле | ♡ | 6:21 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Zhanna Rozhdestvenskaya / Струнная группа Государственного симфонического оркестра СССР / Медная группа Эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения |
| 13 | Таверна «Заваруха» | ♡ | 3:51 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Елена Шанина / Феликс Иванов / Zhanna Rozhdestvenskaya |
| 14 | Девицы и Хоакин | ♡ | 0:56 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Елена Шанина / Феликс Иванов |
| 15 | Драка в таверне «Заваруха» | ♡ | 2:27 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Владимир Наумов / Александр Курдюмов / Александр Паранин / Феликс Иванов |
| 16 | Реплика Смерти | ♡ | 0:58 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov |
| 17 | Заговор | ♡ | 1:23 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Александр Паранин / Феликс Иванов |
| 18 | Песня Тересы | ♡ | 2:22 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Zhanna Rozhdestvenskaya / Московский камерный хор |
| 19 | Нападение | ♡ | 2:29 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Александр Паранин / Виктор Кривопущенко / Феликс Иванов / Струнная группа Государственного симфонического оркестра СССР |
| 20 | Колыбельная неродившемуся сыну | ♡ | 3:30 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Zhanna Rozhdestvenskaya / Струнная группа Государственного симфонического оркестра СССР / Московский камерный хор / Медная группа Эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения |
| 21 | Реквием | ♡ | 3:28 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Феликс Иванов / Александр Корнеев / Струнная группа Государственного симфонического оркестра СССР / Московский камерный хор / Медная группа Эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения / Хор Госконцерта |
| 22 | Клятва Хоакина | ♡ | 1:34 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Медная группа Эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения |
| 23 | Месть Хоакина | ♡ | 2:33 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Медная группа Эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения |
| 24 | Вторая ария Смерти | ♡ | 3:44 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov |
| 25 | Воспоминание о Родине | ♡ | 1:27 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Zhanna Rozhdestvenskaya |
| 26 | Шествие к могиле Тересы | ♡ | 2:12 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Александр Паранин / Феликс Иванов / Zhanna Rozhdestvenskaya / Виктор Кривопущенко / Александр Садо / Струнная группа Государственного симфонического оркестра СССР / Медная группа Эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения |
| 27 | Эпилог | ♡ | 1:50 | Алексей Рыбников / Павел Грушко | Аракс / Gennadiy Trofimov / Феликс Иванов |
